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大族激光董事長“懟”央視,監管層點名批評!研究中心變酒店背后是盈利陡跌6成多

導語大族激光、深大通及其高管都缺乏對資本市場監管的“敬畏之心”。兩家上市公眾公司的高管顯然需要重新好好學習上市公司監管規則和制度。

資本邦 · 2019-08-01 · 文/陳小萌 · 瀏覽1605

?  “你是個什么角色?你有什么資格來質問我?這是我們自己的資金,我們有權利做任何經營決策,你管我那么多?”

  8月1日,大族激光(002008)董事長高云峰因為“回懟”媒體這段話,“火”了,甚至一度“登”微博熱搜。

? ? ? 可以說,這是在深大通“打罵”證監會監管人員后,上市公司又一出“無視”市場監管的“愚蠢”舉動。畢竟,大族激光“懟”的是央視。

  央視新聞一播,市場“震驚”了。深交所緊急發布公告,批評大族激光董事長不當言論;大族激光終于“醒過來”,也緊跟著連夜“道歉”。

? ? ? 但這一切對大族激光明日股價影響幾何?

? ? ? 資本邦發現,因為備受質疑的“歐洲研發中心變酒店”事宜,大族激光股價已經連連下滑,8月1日,其股價續跌2.22%。

董事長怒懟央視記者為何?

  大族激光之所以成為近日A股焦點,原因是有媒體曝料,該公司位于歐洲的研發運營中心項目,似乎只是一個酒店項目。

? ? ? ?今年7月31日,《第一財經》實地考察了大族激光的在建工程爭議項目,卻發現該公司的歐洲研發中心變成五星酒店。


  據資本邦了解,爭議中的歐洲項目最早出現于2011年。

? ? ? 當時名為“歐洲研發運營中心改擴建工程”,大族激光最初的預算是5000萬元。2012年,該項目預算數增至3000萬美元,并于2014年改名為“歐洲研發運營中心”;2016年預算數增至5.5億元,2018年預算數增至10.5億元。多次預算調整,截至 2018年底,大族激光給該項目的預算已經增至 10.5 億元,累計實際投入金額為 6.7 億元,但工程進度僅為64%。

  資本邦查閱大族激光年報發現,公司2011年年報披露,歐洲研發運營中心改擴建工程預算金額為5000萬元。

  圖片來源:大族激光2011年年報

  2012年,該項目預算增加至3000萬美元,2014年年報,該項目改為歐洲研發運營中心,2015年年報顯示,該項目進度達80%。

  圖片來源:大族激光2015年年報

  有意思的是,在大族激光2016年年報中顯示,“歐洲研發運營中心”累計投入金額已達2.69億元,項目進度卻倒退至50%。

  圖片來源:大族激光2016年年報

  在2017年年底,該項目累計投資金額4.21億元,項目進度回歸至80%。

  圖片來源:2017年年報

  按照2017年年報披露的項目進度來看,2018年,該項目差不多可以完成,而在2018年年報披露的數據來看,該項目累計投資金額達6.71億元,項目預算升10.5億元,項目進度又下降至64%。

  圖片來源:大族激光2018年年報

  這不禁讓市場質疑:歐洲研發運營中心是否真的存在?這也是近期媒體實地調查結果惹得市場極大關注的原因。

  深交所關注到媒體質疑。日前,深交所發出問詢函,要求大族激光解釋“歐洲研發中心”建造多年尚未完工的原因及合理性,項目的進展情況,預計建造完畢時間,可行性是否發生重大變化,建成后對公司的盈利能力是否可能產生重大影響。

  8月1日,大族激光就“歐洲研發運營中心”有關問題進行說明。

  關于公司決策設立歐洲研發運營中心及其選址的背景及原因,大族激光回復稱,公司自成立以來,一直非常注重激光技術的研發,不斷攻克激光及其應用領域的關鍵技術,公司的業務得以逐年穩健成長。到2010年,公司營業收入規模已從2004年上市之初的4億元人民幣增長到31億元人民幣,但與歐美行業巨頭相比仍有較大差距。公司意識到,在國內業務穩健發展的基礎上,必須逐步探索國際化合作和業務發展,吸引更多的國際人才,掌握更多的核心技術才能保證公司的長遠發展。

  公司相繼投資了意大利PRIMA公司、德國Baublys公司、美國IPG公司以及加拿大Coractive公司,并參與了多個國際項目的競標,如意大利Salvagnini公司、德國Manz公司、德國Rofin公司等。歐洲作為激光技術的發源地,聚集了大量的激光行業人才和業務伙伴,2010年公司決定在歐洲瑞士設立研發運營中心,并于2011年在瑞士設立了全資子公司Han’sEuropeAG(以下簡稱“大族歐洲股份公司”)以及全資子公司Han’sInvestmentHoldingAG。

  大族激光稱,公司決定在瑞士英格堡設立歐洲研發運營中心是基于以下考量:

  瑞士地處歐洲中心,國土面積雖僅有4萬多平方公里(比臺灣略大),人口也只有800萬左右,但其工業基礎相當雄厚,經濟總量位居世界前20名。瑞士擁有14家世界500強企業,聚集了大量的激光行業人才和業務伙伴,而較低的稅率也有利于公司海外并購和海外業務拓展。

  英格堡地處阿爾卑斯山脈名山鐵力士山下,歐洲研發運營中心位于英格堡火車站附近(距離不足100米),距離蘇黎世僅1小時左右車程,交通便利,項目公司注冊地址:Parkwag1,6390Engelberg,在建工程地址:Dorfstrasse40,6390Engelberg。在其周邊匯聚了眾多知名的裝備制造企業總部。世界500強之一、全球知名的四大機器人公司ABB集團總部、全球激光設備銷售收入排名第一的德國Trumpf(通快)原打標機總部、原世界第三的激光切割機企業Bystronic(百超)總部、全球最大的塑料焊接公司Leister(萊丹)總部等距離英格堡均1小時車程左右。

  大族激光稱, 公司歐洲研發運營中心具有酒店功能基于以下幾個方面的考量:

  1、歷史原因。公司的歐洲研發運營中心包括收購原有的酒店建筑物進行改造和相鄰的地塊上新建建筑物,原有的酒店建筑物具有百年歷史,當地政府要求保留其酒店功能。

  2、業務需求。未來的研發運營中心需要滿足公司研發人員學術交流、會議、培訓、接待、住宿等方面的需求。國內外眾多培訓中心、會議中心亦含有酒店功能。

  3、經濟性考慮。該項目所在地擁有豐富的旅游資源,酒店功能可充分提升該物業的使用率,有利于股東利益最大化。

  對于市場質疑的關于歐洲研發運營中心的工程進度,大族激光解釋,歐洲研發運營中心2011年開始前期工作,原本只是收購一家舊酒店進行改造、重新裝修,2012年又收購了相鄰的地塊,興建新的建筑物。由于涉及新建建筑物,報建工作異常復雜。根據當地法律要求,建筑方案必須充分公示且當地居民無異議后才能獲得通過。

  這一過程中,為獲得居民同意,設計方案幾易其稿,費時費力,直到2016年中,報建工作才完成法定程序,得以開始施工。

  大族激光進一步指出,在施工過程中,又遇到一些難以預見的因素,如基坑工程地下水的處理、舊建筑物因施工影響需要進行結構加固、建筑工地旁邊居民投訴等,導致前期施工進度也受到較大影響。

  上述因素共同影響,導致工程開工時間嚴重落后于計劃進度,并造成預算大幅度增加。目前,主體建筑已接近完成,預計在2020年底工程竣工。大族激光表示,“關于歐洲研發運營中心項目的真實性、獨立性問題,公司的會計師已經進行充分核查并公布了其核查意見。為進一步回應媒體質疑,公司決定聘請全球四大會計師事務所之一對歐洲研發運營中心項目進行獨立性和真實性的專項審計,審計結果將及時對外公告。”

白馬股“爆雷”

  如果真如大族激光董事長高云峰所言“自己公司的錢想怎么用都行”,還可以讓市場理解。問題在于:這家曾經被市場認為是“白馬股”的A股上市公司業績已經開始下滑!

? ? ? 資本邦了解到,大族激光是一家以提供激光加工及自動化系統集成設備為主的高端裝備制造企業,業務包括激光標記、激光切割、激光焊接設備及其自動化配套產品以及PCB專用設備、機器人、自動化設備的研發、生產及銷售。

  就在7月12日晚,大族激光發布業績預告稱,預計2019年上半年凈利同比下降60%-65%,盈利3.56億元-4.07億元!

 ? ?消息一出,大族激光股價應聲下跌。7月15日,公司股價跌停。

? ? ? 7月31日,公司披露的業績快報顯示,公司今年上半年營收47.34億元,同比下滑7.3%;同期歸屬于上市公司股東的凈利潤3.79億元,同比下滑62.74%。對于業績下滑,大族激光的解釋是:“報告期內,由于消費電子行業周期性下滑及中美貿易摩擦引起的部分行業客戶資本開支趨向謹慎的影響,公司市場訂單較同期有所下降,部分已簽約客戶推遲提貨時間。其中,盈利能力較強的消費電子業務及PCB業務相較去年同期下滑較大;新能源業務增長幅度超過100%,但由于競爭激烈,其毛利率較低;高功率業務由于市場競爭加劇,導致其毛利率較去年同期下降3個百分點左右。由于產品銷售結構及市場競爭加劇的影響,公司綜合毛利率較上年同期下降5-6個百分點。”

  此外,報告期內,受匯率波動影響公司匯兌收益較上年同期減少約3,500萬元;利息費用較上年同期增加約2,200萬。上年同期,公司部分處置了深圳市明信測試設備有限公司及PRIMA的股權,合計對上年同期歸屬于上市公司股東的凈利潤影響約1.87億元。

  值得一提的是,資本邦發現,大族激光的審計機構是最近爆雷的瑞華會計師事務所

? ? ? 而作為一家公開資本市場的上市公司,大族激光截至2019年3月31日擁有股東總戶數高達107,053戶。而該公司第一大股東是持股比18.2%的香港中央結算有限公司。

? ? ? 高云峰本人是持股比重9.03%的第三大股東,其控制的大族控股集團有限公司則是持股15.19%的第二大股東。簡單來看,作為大族激光實控人、董事長的高云峰直接間接控股不超過25%。也就是說,大族激光近七成股份不由高云峰控制。

深交所、證監會連夜批評,大族激光“道歉”

? ? ? 無論如何,作為一家A股上市公眾公司,大族激光董事長“懟”央視記者的一番話,至少讓監管層“很生氣”。

  8月1日,針對大族激光董事長“懟”媒體行為,深交所連夜發文“點名批評”。

  深交所表示,其關注到大族激光實際控制人、董事長高云峰在回應媒體問題過程中發表了不當言論,第一時間督促公司發布致歉公告,并對其上述不當行為予以批評,提醒公司實際控制人、董監高應當虛心接受媒體監督。

  深交所進一步稱,上市公司及相關方必須謹記和堅持“四個敬畏”,敬畏市場、敬畏法治、敬畏專業、敬畏投資者,規范經營、合規發展,尤其是大股東、實際控制人和上市公司董監高應當常懷敬畏之心,充分認識到社會監督是提升上市公司信息披露質量的重要手段,虛心接受市場各方監督,尊重投資者和其他市場主體的合理訴求,共同打造負責任、有擔當、受尊敬的上市公司。

  隨后,大族激光還收到深圳證監局下發的責令整改決定書,監管層指出,公司關于子公司大族歐洲股份公司(以下簡稱大族歐洲)在建工程歐洲研發運營中心項目存在重大購置財產項 目未履行相關審議程序重大購置財產項 目信息披露不準確、不及時的情況。

  深圳證監局指出,公司定期報告披露,注冊在瑞士的大族歐洲自2011年開始自建“歐洲研發運營中心”項目,預算金額5,000萬人民幣。經過多次調整,截至2018年底項目預算增至10.5億元,累計實際投入金額為6.7億元。檢查發現,2014年11月,大族歐洲委托蘇黎世造價核算公司PBK對該歐洲研發運營中心項目編制的成本預算書顯示,該項目建造總預算金額約為1.67億瑞士法郎,折合人民幣約10.57億元(按當時匯率1:6.33折算)。按照公司章程規定,該在建工程已構成重大購置財產行為,屬于應由董事會審議的事項,但公司未對該項目履行董事會審議程序。

  此外,公司對歐洲研發運營中心項目持續披露了建設進展,主要體現在對大族歐洲的相關增資公告及定期報告中的“重大非股權投資情況”、財務報表附注等部分。檢查發現,公司上述披露存在不準確、不及時問題。

  當晚,大族激光回應稱,公司董事長近期在回應相關媒體過程中,因情緒激動發表了不當言論,公司及相關當事人對此深表歉意!該公司進一步表示,作為中小板首批上市公司,大族激光一直非常重視公眾媒體的意見與建議,充分尊重投資者,對市場保持敬畏。自2004年上市至今共計15個分紅年度,實現連續現金分紅,合計現金分紅約26億元(含現金回購公司股份金額4.90億元)。“未來,公司仍將專注于先進裝備制造業務,以更優秀的業績回饋投資者。公司一如既往的歡迎公眾媒體及投資者的監督、指正。”

  圖片來源:大族激光公告

還記得“打罵”證監會調查人員的深大通嗎?

? ? ? 怪事年年有,今年特別多。與大族激光“回懟”央視記者類似,另一家A股上市公司深大通“打罵”證監會調查人員,也是讓整個市場都“驚呆”了。

? ? ? 來自官方消息顯示,2018年7月17日至2019年6月5日期間,證監會檢查、調查人員先后多次前往深大通檢查、調查,在此過程中,深大通及相關人員存在拒絕簽收監督檢查、調查通知書,拒絕檢查、調查人員進入辦公場所,拒絕接受詢問,拒絕提供會議紀要等相關文件資料,辱罵、威脅檢查、調查人員,擅自轉移、隱瞞被封存的重要證據等拒絕、阻礙檢查、調查的行為。

? ? ? 就在2019年5月22日下午,深大通員工使用推搡、抓撓調查人員,搶奪、摔砸執法記錄儀等暴力方法抗拒調查,致證監會調查人員軟組織損傷、手臂被抓傷、執法記錄儀部分零件損毀。隨后根據深大通公司三名違法人員的情節和行為,依據《治安管理處罰法》的相關規定,公安機關已經對曾某青處行政拘留9日,對程某濤處行政拘留5日,對羅某紅處警告處理。

? ? ? 證監會5月24日表示,這種行為嚴重破壞了國家法律的嚴肅性,嚴重干擾了證監會的依法履職,嚴重影響了資本市場正常的法治環境。配合監督檢查、稽查執法是被檢查、調查的單位和個人的法定義務,拒絕、阻礙的將承擔相應的法律責任。證監會稱,自我會宣布決定之日起,在禁入期間內,以上人員除不得繼續在原機構從事證券業務或者擔任原上市公司、非上市公眾公司董事、監事、高級管理人員職務外,也不得在其他任何機構中從事證券業務或者擔任其他上市公司、非上市公眾公司董事、監事、高級管理人員。

  7月26日,深大通及姜劍等人涉嫌拒絕、阻礙證券執法一案,已由證監會調查完畢,證監會依法擬對相關人員作出行政處罰及采取市場禁入措施。具體情況如下:1、對深圳大通實業股份有限公司給予警告,并處以六十萬元罰款;2、對姜劍采取終身證券市場禁入措施;3、對李雪燕,黃衛華、牛超分別采取10年證券市場禁入措施。

? ? ? 證監會再次強調,本案系首例因不配合檢查、調查,被證監會立案查處的案件。深大通及相關人員的違法行為性質特別惡劣,嚴重擾亂證券市場監管秩序,造成嚴重不良社會影響。證監會及其工作人員依法行使監督檢查、調查職權,被檢查、調查的單位和個人應當配合,如實提供有關文件和資料,不得拒絕、阻礙和隱瞞。對拒絕、阻礙檢查、調查的行為,證監會將依法予以嚴厲處罰;對妨害社會治安秩序的,依法由公安機關給予治安管理處罰;對涉嫌犯罪的,嚴格按照有關規定移送司法機關追究刑事責任。

? ? ? 可以說,大族激光、深大通及其高管都缺乏對資本市場監管的“敬畏之心”。兩家上市公眾公司的高管顯然需要重新好好學習上市公司監管規則和制度。

圖片來源:圖蟲

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