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富時羅素確認A股權重擴容3倍!

導語知名指數編制公司富時羅素公布了其旗艦指數2019年9月的季度調整結果。本次季度調整如期將中國A股的納入因子由5%提升至15%。

上海證券報 · 2019-08-24 · 瀏覽1045

  北京時間8月24日凌晨,知名指數編制公司富時羅素公布了其旗艦指數2019年9月的季度調整結果。本次季度調整如期將中國A股的納入因子由5%提升至15%。

  公告顯示,其旗艦指數富時全球股票指數系列(下簡稱富時GEIS)本次新納入87只中國A股,其中大盤A股共14只,中盤A股15只,小盤A股50只,以及微盤A股8只。此外還有部分第一批次已納入的A股標的進行了市值分類調整。以上變動將于9月23日開盤前正式生效。

  “入富”第二步

  官方信息顯示,富時羅素納A方案共分三步走:分別在2019年6月、9月和2020年3月,進度為20%、40%、40%,三步實施完畢后,A股納入比例將為可投資部分的25%。而本次9月的季度調整將把中國A股的納入因子由此前的5%提升至15%。

  根據此前富時羅素的官方測算,2019年9月的擴容第二步預計將給A股帶來40億美元的被動資金流入。

  值得一提的是,富時羅素將在2019年12月再次進行季度審核,但A股“入富”的最后一步并未被安排在2019年12月的季度審核中,而是順延至2020年3月實施。對此,富時羅素官方表示,為了確保節日前后股市以及貨幣市場都有充足的流動性,因此將第三批次的方案安排在2020年3月實施。

  A股再迎海量活水

  相較于今年5月公布的首批1090只A股最終入選標的,本次富時羅素并未對名單做大幅調整。名單增減主要涉及IPO新發、公司分拆導致的市值分類調整等因素。

  除了富時羅素之外,MSCI已在本月初做過指數季度調整結果。北京時間8月8日凌晨,MSCI公布8月季度指數審議結果。結果顯示,MSCI如期將中國大盤A股納入因子從10%提升至15%,該調整將在8月27日收盤后生效。根據此前MSCI相關研究人士的測算,5%的納入因子預期將為A股市場帶來約220億美元的資金流入。

  此外,根據去年的方案,9月6日,標普道瓊斯指數將發布納入其指數體系的中國A股調整名單,A股將以25%的納入因子一次性納入,該變動同樣于9月23日開盤前正式生效。部分市場觀點預期,標普道瓊斯納入A股有望帶來100億美元的增量資金。

  這意味著,未來約一個月的時間內,三大指數的同步增持有望給A股帶來一波海量活水。

  外資入場仍在初級階段

  Choice數據顯示,截至2019年8月23日,北向資金年內凈流入額已逾千億元。隨著外資入場規模的不斷增長,部分市場觀點開始擔憂當前外資流入究竟到了什么階段?是否已至高位?未來還有多少增量空間?

  國盛證券首席策略分析師張啟堯認為,在經歷過去兩年的加速流入后,A股當前的外資占比也僅為3%左右。從空間看,A股在全球市場中仍處于大幅低配,“水往低處流”的大邏輯不會改變。

  張啟堯進一步指出,盡管外資通過QFII入場已經超過15年,但直到最近幾年,MSCI、富時羅素等國際指數的納入,才成為外資流入A股市場的重要推手。雖然大部分跟蹤指數的主動資金可以自由選擇入場時間,導致外資短期入場節奏難以精準預測。但是MSCI等國際指數的納入,其意義更接近于一個全球資金配置的認證書,這對于本土市場的長期意義和影響格外重要。

  中金公司表示,中長期看,外資配置中國市場的規模與中國的經濟和市場規模不相匹配的系統性修正,是外資持續流入中國的根本動力。中金公司估算,未來10年外資平均每年凈流入A股的資金量可能在2000億元至4000億元左右。

圖片來源:圖蟲

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