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過審獲批節奏加快,競價折價率創新高 ▎A股定增周報

導語競價折價率創新高,弘信電子超七折。上市公告日在上周的定增項目有5宗,環比增加1宗,合計募資21.98億元,環比下滑78.32%。其中2宗競價實際募資合計17.07億元。

申萬宏源定增俱樂部 · 2019-09-17 · 文/林瑾 彭文玉 · 瀏覽3945

  1、競價折價率創新高,弘信電子超七折。上市公告日在上周的定增項目有5宗,環比增加1宗,合計募資21.98億元,環比下滑78.32%。其中2宗競價實際募資合計17.07億元。上周2宗競價項目均按底價定價且折價發行,發行折價率均值環比大幅上升10.44個百分點至23.64%,創年初至今單周新高。其中弘信電子受發行前10個交易日股價大幅上漲32.1%的帶動,最終發行折價率為34.04%。華海藥業發行折價率13.23%。截至9月12日收盤,2宗競價項目浮動收益率分別升至68.57%、23.75%。

  

 

  2、本周即將解禁資金環比增5.5倍。本周即將有10宗定增項目首次解禁,其中5宗浮動破發,浮動破發率為50%,而有7宗相對同期申萬一級行業浮動超額收益為正,合計解禁資金277.97億元,環比增548.6%。其中僅1宗競價項目,其浮動絕對收益率、超額收益率均值分別為-11.68%、-20.95%。

  

  3、審核獲批節奏加快,倒掛家數占比再創新低。上周發審委通過7宗(競價5宗),環比增加5宗;證監會核準9宗(競價3宗),環比增加4宗。截至2019年9月16日,處于已過會和已獲批的待發項目有129宗,其中發行價/底價倒掛的項目9宗,倒掛家數占比6.98%,環比下降1.02個百分點,再創年初至今單周新低,而平均倒掛幅度則環比上升1.38個百分點至29.52%。

 

  

  4、新奧股份擬收購新奧能源,南京新百完善健康管理產業布局。上周新增4家公司的7宗定增項目,其中6宗為并購類定增:新奧股份擬通過資產置換、發行股份及支付現金的方式購買新奧能源32.81%的股份,交易完成以后,公司將完善全產業鏈布局,成為創新型的清潔能源上下游一體化領先企業。南京新百擬購買藍海科瑞100%股權,交易完成以后,將進一步完善公司在鞏固在干細胞產業鏈上游的優勢,與現有業務相互促進協同,有利于公司加快布局全程健康管理產業。

 

  5、賽摩電氣終止收購廣浩捷精密,浙富控股取消配套募集資金。上周有2家公司的3宗定增項目終止,賽摩電氣(融資收購廣浩捷精密100%股權、配套融資)因本次交易歷時較長,審核期間外部環境發生變化,決定終止此次收購。浙富控股(配套融資)經董事會會議審議,決定不再將可轉換債券作為對價支付方式,并取消配套募集資金。

  

圖片來源:123RF

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